В конце 2016 года аналитики РБК Исследования рынков провели масштабное исследование российского мебельного рынка. Исследование включает в себя анализ основных показателей и трендов рынка, результаты опросов представителей основных игроков и социологический опрос покупателей мебели.
Rusbase приводит главные тезисы отчета. Подробнее: по ссылке .
Другие отчеты РБК Исследования рынков: .
Ситуация на рынке мебели
В конце 2014 – начале 2015 года на некоторых рынках (в том числе и рынке мебели) наблюдался рекордный уровень продаж: покупатели боялись девальвации и скупали товары длительного пользования (мебель, бытовую технику, электронику и т.д.). С тех пор потребительский спрос падает: в 2015 году объем продаж мебели в России сократился на 9,9% по сравнению с 2014 годом, составив 419,8 млрд рублей. В 2016 году объем розничных продаж продолжил снижение – он упал на 5,3% (до 397,6 млрд рублей).
В текущих ценах объем продаж продемонстрировал хоть и минимальную, но все же положительную динамику за счет существенного роста цен на мебельную продукцию на российском рынке. Этого нельзя сказать об объеме рынка мебели в ценах производителей и импортных поставок: до 2014 года динамика оставалась положительной, однако в 2015 году произошел ощутимый спад (на 7,3%). Это произошло как за счет серьезного падения импорта, так и из-за сокращения объемов отечественного производства.
Торговая наценка розничных магазинов по продаже мебели планомерно росла с 2012 года, а по итогам 2015 года увеличилась еще более существенно – до 85,2%. Иными словами, некоторые мебельные продолжают перекладывать часть своих издержек на покупателей.
Мебельный рынок очень зависим от курсовых показателей: большинство комплектующих приходится закупать за рубежом. Это одновременно является драйвером и торможения, и роста. Кризисная ситуация последних двух лет мотивировала игроков оптимизировать производство и адаптировать лучшие практики западных рынков. Кроме того, если в премиум-сегменте фурнитуре от ведущих производителей с мировыми именами отечественному рынку нечего противопоставить, то в категории «средний минус» он составляет западному хорошую конкуренцию.
Валютные колебания, последовавший за ними рост цен на товары и услуги, падение доходов россиян и снижение потребительского спроса скорректировали стратегии многих игроков. Им пришлось заняться оптимизацией производственных процессов, обновить ассортимент, усовершенствовать брендинг и программы лояльности – всё это положительно повлияло на эффективность отечественного мебельного рынка.
Новые решения
Экономический кризис заставляет игроков придумывать новые пути развития бизнеса. Например, на первичном рынке недвижимости наметился интересный тренд: мебельные компании в партнерстве с застройщиками создают готовые решения для новых квартир. Такой формат работы выгоден для производителей мебели: меблирование квартир в новостройках позволяет игрокам сохранять объемы производства и не сокращать работников.
Этот вариант особенно интересен для покупателей сегментов «эконом» и «эконом плюс»: это позволяет им экономить время и средства при заселении в новую квартиру. Меблировка обходится на 40-50% дешевле самостоятельной покупки мебели в торговом центре: в стоимость мебели не закладывается аренда площади, зарплата продавца и других элементов.
Потребительские привычки
Согласно анализу РБК Исследования рынков, уже 152 из 305 (то есть около 50%) сетевых игроков имеют собственные сайты, однако не во всех интернет-магазинах существует возможность полноценной покупки товара – многие всё еще являются так называемыми «витринами с ценами».
Некоторые игроки делают ставку на . Так, в начале 2016 года один из крупнейших ритейлеров российского рынка мебели Hoff запустил в Санкт-Петербурге собственный интернет-магазин (поставки осуществлялись с московского склада). По итогам первого полугодия 2016 года объем интернет-продаж увеличился на 46,9% до 974 млн рублей и составил 12,5% от общих продаж.
По данным РБК Исследования рынков, на сегодняшний день 21,6% россиян совершают покупки мебели в интернете.
Макроэкономика: замедление темпов падения
С 2013 года наблюдается замедление темпов прироста мебельного производства (в реальном выражении наблюдается спад). Для сравнения: в 2009 году производство мебели сократилось на 30%. Наибольший спад производства в первом квартале 2016 года зафиксирован в сегменте кухонной мебели, минимальный спад - в сегменте мебели для офисов и учреждений.
В натуральном выражении в первом квартале 2016-го производство шкафов снизилось на 22%, столов на 16%, кроватей деревянных - на 13%. В сегменте диванов наблюдался прирост 15,4% к первому кварталу 2015-го.
Импорт мебели
В 2015 году импорт мебели в Россию снизился на 45,8% по сравнению с 2014 годом. Из стран дальнего зарубежья - на 48%, а из стран СНГ - на 36%. В первом квартале 2016 года снижение зарубежных поставок мебели на российский рынок составило 44,1% к первому кварталу 2015-го (из стран дальнего зарубежья сократился на 41,4%. Из стран СНГ - на 56,7%).
В долларовом выражении импорт мебели в 2015 году сократился на 46%, а внутреннее производство - на 37%. В первом квартале 2016-го снижение импорта составило 44%, а внутреннее производство снизилось на 22%.
В 2015 году соотношение импорта и отечественного производства на российском мебельном рынке начало резко меняться. Так, до 2014 года наблюдалось снижение доли отечественной продукции и рост импорта. В 2015 году доли продаж отечественной и импортной мебели сравнялись. В первом квартале 2016-го доля внутреннего производства превысила долю импорта. Минпромторг планирует к 2020 году довести долю отечественного производства до 60%
Основные тренды
Ускорение импортозамещения в сегментах «средний» и «эконом». При общем снижении спроса, импорт сократился более существенно, чем внутреннее производство (производство на 13,6% в 2015 году, импорт - на 44%). В первом квартале 2016-го падение продолжилось - на 17% и 44% соответственно.
Продолжение снижения доли теневого сектора в объёме российского производства мебели (с 42% от общего объёма производства в 2012 году до 30% в 2014 году)
Повышение цен, как на импортную мебель, так и на отечественную. В связи с высокой долей импортных комплектующих, используемых при производстве мебели, рост цен отечественных производителей в 2015 году составил 24% (по данным Росстат)
Мебельный-ритейл: итоги 2015 и прогноз на 2016–2017
Снижение розничных продаж мебели в 2015 году более существенное, чем в сегменте DIY. В реальном выражении продажи упали на 13%, в номинальном, за счет повышения цен на продукцию, продажи не изменились. В 2009 году падение было менее значительным (на 10% в реальном выражении).
Ключевые розничные тренды:
Снижение спроса и покупательской способности во всех сегментах рынка, в том числе в средне-высоком и высоком сегментах.
Изменение потребительского поведения, выражающееся в переходе к модели экономии и сбережения, разумного потребления (снижение импульсивных покупок, повышение значимости соотношения «цена-качество»)
Консолидация рынка как со стороны производителей, так и со стороны ритейлеров усиливается
Лидеры рынка
Рынок мебели - один из наименее консолидированных сегментов розничной торговли. На топ-10 сетей приходится около 30% рынка. В 2015 году темпы роста выручки лидеров рынка значительно превысили рост рынка в целом. Так, продажи в сопоставимых магазинах Hoff выросли в 2015 году на 6,9% (+21,4% в 2014 г.). Компания «Икеа» в 2015 финансовом сохранила темп прироста выручки на уровне 2014 года (14,7%).
Компания «Икеа» остаётся безусловным лидером рынка в российском мебельном ритейле. Её доля составляет 22% от всего рынка. Также, по оценкам MA Research, в 2016 году доля топ 10 игроков достигнет 35–40%.
В 2016 году влияние негативных факторов на рынок продолжится (снижение реальных доходов населения, инфляция, высокие ставки потребительского и ипотечного кредитования, снижение объёмов жилищного строительства). Можно ожидать снижения показателей розничного рынка мебели не менее, чем на 8% в реальном выражении
Антикризисные стратегии мебельных ритейлеров
Оптимизация сетей, закрытие неэффективных салонов. Экспансию могут планировать только очень крупные торговые компании с устойчивым финансовым положением.
Сдерживание цен на продукцию, снижение доли импортных товаров в ассортименте, переход на продукцию отечественных производителей.
Пересмотр ассортимента и внедрение моделей «эконом» и среднего ценового сегмента, выход в другие сегменты.
Развитие собственных торговых марок, развитие производства внутри страны - мебель российских производителей получила значительное преимущество перед импортной продукцией и стала более конкурентоспособной в сегментах «эконом» и «средний».
Качественное развитие, внутренняя оптимизация, повышение эффективности бизнес-процессов и отдельных магазинов.
Использование различных каналов сбыта (оффлайн, онлайн).
Маркетинговая кооперация компаний, совместное продвижение брендов.
M. A. Research специализируется в области исследования рынков розничной торговли и потребительских товаров; транспортно-логистических услуг, грузоперевозок и других направлений бизнеса.
2014 год подходит к завершению и мебельщики уже интересуются, что будет в новом 2015 году. На международном уровне активно обсуждаются не только направления и текущие тенденции в области мебели, но и что будет актуально в следующем сезоне. Какой мебели больше будет отдаваться предпочтение - отечественной или импортной?
По итогам уходящего года на долю импортной мебели приходилось более 55% от всего объема рынка, но в следующем году ожидается снижение поставок импорта, а производство российской мебели значительно увеличиваться. В сложившейся ситуации, конечно же, выигрывают российские мебельные производства, в плане того, что появятся хорошие перспективы освоения новых сегментов рынка и расширение ассортимента.
Одна из таких отечественных фабрик является «Кухни для Людей », занимающаяся производством корпусной мебели. Отличительная особенность компании - она напрямую работает с клиентами, без посредников, предоставляя своим Клиентам качественную продукцию по демократичным ценам, точные сроки выполнения заказов. Кроме того, компания работает без предоплаты, что уже о многом говорит. Определяющими критериями является индивидуальность, качество и естественность.
Желание людей сэкономить деньги в нестабильных экономических условиях объяснимо. Компания «Кухни для Людей» производит кухни эконом класса , используя в своей работе комплектующие австрийского, итальянского и немецкого производства и предлагает разнообразие фасадов для кухонной мебели. Компания не содержит штат менеджеров по продажам. Это позволяет изготовить любую кухонную мебель по приемлемому бюджету для любой среднестатистической семьи. Заказывая мебель, можно поменять поставщика фурнитур, производителей ДСП, фасадов или столешниц, в зависимости от этого можно существенно снизить или, наоборот, повысить стоимость кухни на заказ.
По последним исследовательским данным, несмотря на нелегкие экономические перипетии, отечественный мебельный рынок увеличит свои объемы в предстоящем году по сравнению с предыдущим на 15%. Это будет обусловлено тем, что в 2015 году будут распродана импортная продукция, цены которых устанавливались исходя из курса доллара ниже 40 руб.
Международный центр конференций «On conference» приглашает Вас принять участие в конференции «Мебельная промышленность России – 2015», которая пройдет 14 ноября 2005г, в отеле «Балчуг Кемпински», г. Москва.
Данный проект призван проследить тенденции развития рынка мебельной промышленности до 2015 г. Цель конференции – рассмотрение и обсуждение актуальных вопросов, состояния и перспективы развития отрасли в ближайшем будущем.
На пленарном заседании будут рассмотрены следующие темы:
Общие тенденции развития и грядущие проблемы мебельной промышленности России в 2006г. (вводная тема).
Вступление в ВТО – кардинально новые условия ведения бизнеса.
Государственные программы поддержки мебельной отрасли
Развитие технологий – спасательный круг для российских компаний
Привлечение крупных инвесторов, как основа развития
Иностранные компании: партнеры и конкуренты
Мировые тенденции в мебельном бизнесе
Импортные и экспортные пошлины: возможные изменения
Перспективы развития крупных торговых сетей
Дискуссионные сессии:
Сессия I Вступление в ВТО – кардинально новые условия ведения бизнеса
Сессия II Иностранные компании: партнеры и конкуренты
Сессия III Перспективы развития крупных торговых сетей
Подтвержденные докладчики:
Кушнеренко Андрей Константинович, заместитель руководителя Департамента торговых переговоров Министерства Экономического Развития и Торговли
Портанский Алексей Павлович, Директор Информационного бюро по присоединению России к ВТО Министерства Экономического Развития и Торговли
Кочетков Анатолий Михайлович, Заместитель руководителя Департамент потребительского рынка и услуг Правительства г. Москвы
Кравченко Михаил Вячеславович, президент Холдинга «8 Марта»
Савельева Светлана, управляющий делами президента Холдинга по вопросам концептуального развития «8 Марта»
Галина Мартыненко, директор по маркетингу «Соло»
Проведен опрос 210 руководителей розничных мебельных компаний со всех регионов России.
Опрос № 1: у 77,5% компаний трафик в январе 2018 года в мебельных магазинах был хуже или такой же, чем в 2017 г.
У 17% компаний трафик незначительно вырос. Остальные затруднились ответить.
Опрос № 2: у 64% мебельных компаний объем продаж в январе 2018 года уменьшился по сравнению с январем 2017 г.
У 15 % компаний — остался таким же. У порядка 11% — объем продаж вырос.
Опрос №3: у руководителей оптовых и розничных мебельных компаний нет точного ответа:
- какие ниши сейчас развиваются, какой формат продаж востребован
- какую рекламу и где давать для привлечения покупателей
- как быстро и эффективно обучать персонал
- какие соцсети и как лучше использовать для продвижения мебельного бизнеса и как выбрать подходящую для своей компании
- что лучше делать для Интернет-продвижения
- как производителям попасть в крупные розничные сети
- что делать для запуска новых коллекций
- как противостоять покупателями-террористам
Рост рынка мебели, говорят, ожидается в 2018 году…
Девальвация рубля и ухудшение экономического состояния экономики сказываются и на мебельном рынке: с 2014 по 2016 годы объем рынка снизился почти на 70 млрд рублей, составив в 2016 году 397,6 млрд рублей. Если в 2015 году падения составляло около 10%, то в 2016 – уже 5,3%.
