Na konci roka 2016 analytici RBC Market Research vykonali rozsiahlu štúdiu ruského trhu s nábytkom. Štúdia obsahuje analýzu kľúčových trhových ukazovateľov a trendov, výsledky prieskumov medzi zástupcami hlavných hráčov a sociologický prieskum medzi nákupcami nábytku.
Rusbase poskytuje hlavné body správy. Viac podrobností: kliknite na odkaz.
Ďalšie správy prieskumu trhu RBC: .
Situácia na trhu s nábytkom
Koncom roka 2014 – začiatkom roka 2015 zaznamenali niektoré trhy (vrátane trhu s nábytkom) rekordnú úroveň predaja: kupujúci sa báli znehodnotenia a kupovali tovar dlhodobej spotreby (nábytok, domáce spotrebiče, elektronika atď.). Odvtedy spotrebiteľský dopyt klesá: v roku 2015 sa predaj nábytku v Rusku v porovnaní s rokom 2014 znížil o 9,9 %, čo predstavuje 419,8 miliardy rubľov. V roku 2016 objem maloobchodných tržieb naďalej klesal – klesol o 5,3 % (na 397,6 miliardy rubľov).
V bežných cenách objem predaja preukázal, hoci minimálnu, ale stále pozitívnu dynamiku v dôsledku výrazného zvýšenia cien nábytkových výrobkov na ruskom trhu. To isté sa nedá povedať o objeme trhu s nábytkom vo výrobných a dovozných cenách: do roku 2014 bola dynamika pozitívna, no v roku 2015 došlo k citeľnému poklesu (o 7,3 %). Stalo sa tak v dôsledku vážneho poklesu dovozu, ako aj v dôsledku zníženia domácej produkcie.
Obchodná marža maloobchodných predajní nábytku od roku 2012 neustále rastie a ku koncu roka 2015 sa zvýšila ešte výraznejšie - na 85,2 %. Inými slovami, niektorí výrobcovia nábytku naďalej prenášajú časť svojich nákladov na zákazníkov.
Trh s nábytkom je veľmi závislý od výmenných kurzov: väčšina komponentov sa musí nakupovať v zahraničí. To je súčasne hnacím motorom inhibície aj rastu. Krízová situácia posledných dvoch rokov motivovala hráčov k optimalizácii výroby a prispôsobeniu najlepších praktík západných trhov. Navyše, ak v prémiovom segmente sú kovania od popredných svetoznámych výrobcov domáci trh niet čo oponovať, tak v kategórii „priemer mínus“ je to dobrá konkurencia pre Západ.
Výkyvy mien, následný rast cien tovarov a služieb, pokles príjmov Rusov a pokles spotrebiteľského dopytu upravili stratégie mnohých hráčov. Museli optimalizovať výrobné procesy, aktualizovať sortiment, zlepšiť branding a vernostné programy – to všetko malo pozitívny vplyv na efektivitu domáceho trhu s nábytkom.
Nové riešenia
Ekonomická kríza núti hráčov vymýšľať nové spôsoby rozvoja svojho podnikania. Napríklad na primárnom realitnom trhu sa objavil zaujímavý trend: nábytkárske firmy v partnerstve s developermi vytvárajú hotové riešenia pre nové byty. Tento formát práce je výhodný pre výrobcov nábytku: zariaďovanie bytov v novostavbách umožňuje hráčom zachovať objemy výroby a neprepúšťať pracovníkov.
Táto možnosť je obzvlášť zaujímavá pre kupujúcich v segmentoch „economy“ a „economy plus“: umožňuje im ušetriť čas a peniaze pri sťahovaní do nového bytu. Nábytok stojí o 40-50% menej ako nákup nábytku sami nákupné centrum: náklady na nábytok nezahŕňajú nájomné za priestor, mzdu predávajúceho a ďalšie prvky.
Spotrebiteľské návyky
Podľa analýzy RBC Market Research už 152 z 305 (teda asi 50 %) online hráčov má svoje webové stránky, no nie všetky internetové obchody ponúkajú možnosť plnohodnotného nákupu tovaru – mnohé sú stále tzv. okná s cenami.”
Niektorí hráči vsadili na . Začiatkom roka 2016 tak jeden z najväčších predajcov na ruskom trhu s nábytkom Hoff spustil vlastný internetový obchod v Petrohrade (dodávky boli realizované z moskovského skladu). Na konci prvého polroka 2016 sa objem online predaja zvýšil o 46,9% na 974 miliónov rubľov a dosiahol 12,5% z celkového predaja.
Podľa RBC Market Research dnes 21,6 % Rusov nakupuje nábytok cez internet.
Makroekonómia: spomalenie tempa poklesu
Od roku 2013 došlo k spomaleniu tempa rastu výroby nábytku (reálne došlo k poklesu). Pre porovnanie: v roku 2009 sa výroba nábytku znížila o 30 %. Najväčší pokles produkcie v prvom štvrťroku 2016 bol zaznamenaný v segmente kuchynského nábytku a minimálny pokles v segmente nábytku pre kancelárie a inštitúcie.
Vo fyzickom vyjadrení sa v prvom štvrťroku 2016 znížila výroba skríň o 22 %, stolov o 16 %, drevených postelí o 13 %. V segmente pohoviek došlo v porovnaní s prvým štvrťrokom 2015 k nárastu o 15,4 %.
Dovoz nábytku
V roku 2015 sa dovoz nábytku do Ruska v porovnaní s rokom 2014 znížil o 45,8 %. Z krajín mimo SNŠ – o 48 % az krajín SNŠ – o 36 %. V prvom štvrťroku 2016 bol pokles zahraničných dodávok nábytku na ruský trh o 44,1 % v porovnaní s prvým štvrťrokom 2015 (z krajín mimo SNŠ poklesol o 41,4 %. Z krajín SNŠ - o 56,7 %).
V dolárovom vyjadrení klesol dovoz nábytku v roku 2015 o 46 % a domáca produkcia o 37 %. V prvom štvrťroku 2016 bol pokles dovozu o 44 % a domáca produkcia klesla o 22 %.
V roku 2015 sa pomer dovozu a domácej produkcie na ruskom trhu s nábytkom začal dramaticky meniť. Do roku 2014 tak dochádzalo k znižovaniu podielu domácich výrobkov a zvyšovaniu dovozu. V roku 2015 boli podiely predaja domáceho a importovaného nábytku vyrovnané. Podiel domácej produkcie v prvom štvrťroku 2016 prevýšil podiel dovozu. Ministerstvo priemyslu a obchodu plánuje do roku 2020 zvýšiť podiel domácej produkcie na 60 %.
Hlavné trendy
Zrýchlenie substitúcie importu v segmentoch „stredný“ a „ekonomický“. Pri všeobecnom poklese dopytu klesol dovoz výraznejšie ako domáca produkcia (produkcia o 13,6 % v roku 2015, dovoz o 44 %). V prvom štvrťroku 2016 pokles pokračoval – o 17 %, resp. 44 %.
Pokračujúci pokles podielu tieňového sektora na objeme ruskej výroby nábytku (zo 42 % celkovej produkcie v roku 2012 na 30 % v roku 2014)
Nárast cien dovážaného aj domáceho nábytku. Vzhľadom na vysoký podiel dovážaných komponentov používaných pri výrobe nábytku dochádza k nárastu cien domácich výrobcov v roku 2015 predstavoval 24 % (podľa Rosstatu)
Maloobchod s nábytkom: výsledky roku 2015 a prognóza na roky 2016–2017
Pokles maloobchodného predaja nábytku bol v roku 2015 výraznejší ako v segmente pre domácich majstrov. Reálne tržby klesli o 13 %, nominálne sa vplyvom zvýšených cien produktov tržby nezmenili. V roku 2009 bol pokles menej výrazný (reálne o 10 %).
Kľúčové trendy v maloobchode:
Klesajúci dopyt a kúpna sila vo všetkých segmentoch trhu vrátane segmentov strednej a vyššej kategórie.
Zmeny v spotrebiteľskom správaní, vyjadrené prechodom na model šetrenia a šetrenia, rozumná spotreba (zníženie impulzívnych nákupov, zvyšovanie významu pomeru ceny a kvality)
Konsolidácia trhu na strane výrobcov aj maloobchodníkov sa zintenzívňuje
Lídri na trhu
Trh s nábytkom je jedným z najmenej konsolidovaných segmentov maloobchodu. Top 10 sietí predstavuje približne 30 % trhu. Tempo rastu tržieb trhových lídrov v roku 2015 výrazne prevyšovalo rast trhu ako celku. Tržby v porovnateľných predajniach Hoff tak v roku 2015 vzrástli o 6,9 % (+21,4 % v roku 2014). Vo fiškálnom roku 2015 si IKEA udržala tempo rastu tržieb na úrovni roku 2014 (14,7 %).
Spoločnosť IKEA zostáva nesporným lídrom na trhu ruského maloobchodu s nábytkom. Jej podiel je 22 % z celého trhu. Aj podľa MA Research dosiahne v roku 2016 podiel top 10 hráčov 35–40 %.
V roku 2016 bude pokračovať vplyv negatívnych faktorov na trh (pokles reálnych príjmov obyvateľstva, inflácia, vysoké stávky spotrebiteľské a hypotekárne úvery, zníženie objemu bytovej výstavby). Reálne môžeme očakávať pokles na maloobchodnom trhu s nábytkom minimálne o 8 %.
Protikrízové stratégie predajcov nábytku
Optimalizácia sietí, zatváranie neefektívnych predajní. Len veľmi veľké obchodné spoločnosti so stabilnou finančnou pozíciou môžu plánovať expanziu.
Obmedzenie cien výrobkov, zníženie podielu dovážaného tovaru v sortimente, prechod na výrobky od domácich výrobcov.
Revízia sortimentu a zavedenie modelov ekonomického a stredného cenového segmentu, vstup do ďalších segmentov.
Rozvoj vlastných značiek, rozvoj výroby v rámci republiky - nábytok Ruskí výrobcovia získala výraznú výhodu oproti dovážaným produktom a stala sa konkurencieschopnejšou v segmentoch „economy“ a „medium“.
Kvalitný vývoj, interná optimalizácia, zvyšovanie efektivity obchodných procesov a jednotlivých predajní.
Používanie rôznych predajných kanálov (offline, online).
Marketingová spolupráca medzi firmami, spoločná propagácia značiek.
M. A. Research sa špecializuje na prieskum maloobchodných a spotrebných trhov; dopravné a logistické služby, nákladná doprava a iné oblasti podnikania.
Rok 2014 sa blíži ku koncu a nábytkári sú už zvedaví, čo bude v novom roku 2015. Na medzinárodnej úrovni sa aktívne diskutuje nielen o smeroch a aktuálnych trendoch v oblasti nábytku, ale aj o tom, čo bude aktuálne v budúcej sezóne. Ktorý nábytok bude preferovanejší - domáci alebo dovezený?
Ku koncu minulého roka tvoril podiel dovážaného nábytku viac ako 55 % z celkového objemu trhu, no v budúcom roku sa očakáva pokles dovozných dodávok a výrazne sa zvýši produkcia ruského nábytku. V súčasnej situácii samozrejme profituje ruská výroba nábytku z hľadiska toho, že budú dobré vyhliadky na rozvoj nových trhových segmentov a rozšírenie sortimentu.
Jednou z týchto domácich tovární je „ Kuchyne pre ľudí“, zaoberajúca sa výrobou skriňového nábytku. Výrazná vlastnosť spoločnosť - pracuje priamo s klientmi, bez sprostredkovateľov, poskytuje svojim klientom kvalitné produkty za dostupné ceny, s presnými termínmi plnenia objednávok. Spoločnosť navyše funguje bez predplatenia, čo už veľa hovorí. Rozhodujúcimi kritériami sú individualita, kvalita a prirodzenosť.
Túžba ľudí ušetriť peniaze v nestabilnom ekonomické podmienky pochopiteľné. Spoločnosť "Kuchyne pre ľudí" vyrába kuchyne ekonomickej triedy s použitím komponentov z rakúskej, talianskej a nemeckej výroby a ponúka rôzne fasády pre kuchynský nábytok. Spoločnosť nezamestnáva pracovníkov obchodných manažérov. To nám umožňuje vyrábať akýkoľvek kuchynský nábytok s prijateľným rozpočtom pre každú priemernú rodinu. Pri objednávaní nábytku môžete zmeniť dodávateľa kovania, výrobcu drevotrieskových dosiek, fasád či pracovných dosiek, v závislosti od toho môžete výrazne znížiť alebo naopak zvýšiť náklady na kuchyňu na mieru.
Podľa najnovších údajov z výskumu, napriek ťažkým ekonomickým peripetiám, domáci trh s nábytkom zvýši svoje objemy v budúcom roku v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 15 %. Dôvodom bude skutočnosť, že v roku 2015 budú vypredané dovážané produkty, ktorých ceny boli stanovené na základe výmenného kurzu dolára pod 40 rubľov.
Medzinárodné konferenčné centrum „On conference“ vás pozýva na konferenciu „Nábytkársky priemysel Ruska – 2015“, ktorá sa bude konať 14. novembra 2005 v hoteli Baltschug Kempinski v Moskve.
Tento projekt je určený na sledovanie trendov vo vývoji trhu nábytkárskeho priemyslu do roku 2015. Cieľom konferencie je zvážiť a prediskutovať aktuálne problémy, stav a perspektívy rozvoja tohto odvetvia v blízkej budúcnosti.
Na plenárnom zasadnutí sa budú diskutovať o nasledujúcich témach:
Všeobecné vývojové trendy a budúce problémy ruského nábytkárskeho priemyslu v roku 2006. (úvodná téma).
Vstup do WTO znamená radikálne nové podmienky pre podnikanie.
Štátne programy na podporu nábytkárskeho priemyslu
Rozvoj technológií je pre ruské spoločnosti záchranným lanom
Prilákanie veľkých investorov ako základ rozvoja
Zahraničné spoločnosti: partneri a konkurenti
Svetové trendy v obchode s nábytkom
Dovozné a vývozné clá: možné zmeny
Perspektívy rozvoja veľkých obchodných reťazcov
Diskusné relácie:
Zasadnutie I Vstup do WTO – radikálne nové podmienky podnikania
Sekcia II Zahraničné spoločnosti: partneri a konkurenti
Tretia sekcia Perspektívy rozvoja veľkých obchodných reťazcov
Potvrdení rečníci:
Kushnerenko Andrey Konstantinovich, zástupca vedúceho oddelenia obchodných rokovaní Ministerstva hospodárskeho rozvoja a obchodu
Portansky Alexey Pavlovich, riaditeľ Informačného úradu o vstupe Ruska do WTO, Ministerstvo hospodárskeho rozvoja a obchodu
Kochetkov Anatolij Michajlovič, zástupca vedúceho oddelenia spotrebiteľský trh a služieb moskovskej vlády
Michail Vjačeslavovič Kravčenko, prezident Holdingu z 8. marca
Svetlana Savelyeva, výkonná riaditeľka prezidenta holdingu pre koncepčný rozvoj „8. marca“
Galina Martynenko, marketingová riaditeľka spoločnosti Solo
Uskutočnil sa prieskum medzi 210 manažérmi maloobchodných nábytkárskych spoločností zo všetkých regiónov Ruska.
Prieskum č.1: 77,5 % firiem malo v januári 2018 horšiu alebo rovnakú návštevnosť v predajniach nábytku ako v roku 2017.
Pre 17 % firiem sa návštevnosť mierne zvýšila. Pre ostatných bolo ťažké odpovedať.
Prieskum č.2: Pre 64 % nábytkárskych firiem sa objem predaja v januári 2018 v porovnaní s januárom 2017 znížil.
Pre 15 % spoločností zostal rovnaký. O približne 11 % sa objem predaja zvýšil.
Prieskum č.3: manažéri veľkoobchodných a maloobchodných nábytkárskych spoločností nemajú presnú odpoveď:
- aké medzery sa v súčasnosti vyvíjajú, aký formát predaja je žiadaný
- akú reklamu a kde inzerovať, aby ste prilákali kupujúcich
- ako rýchlo a efektívne vyškoliť personál
- aké sociálne siete a ako najlepšie využiť na propagáciu obchodu s nábytkom a ako si vybrať tú správnu pre vašu firmu
- čo je najlepšie urobiť pre propagáciu na internete
- Ako sa môžu výrobcovia dostať do veľkých obchodných reťazcov?
- čo robiť na uvedenie nových kolekcií
- ako odolať teroristickým kupcom
V roku 2018 sa vraj očakáva rast trhu s nábytkom...
Devalvácia rubľa a zhoršujúci sa ekonomický stav ekonomiky ovplyvňujú aj trh s nábytkom: od roku 2014 do roku 2016 sa objem trhu znížil o takmer 70 miliárd rubľov, čo v roku 2016 predstavovalo 397,6 miliardy rubľov. Ak v roku 2015 bol pokles približne 10 %, tak v roku 2016 to bolo už 5,3 %.
