В края на 2016 г. анализаторите на RBC Market Research проведоха мащабно проучване на руския пазар на мебели. Проучването включва анализ на основните показатели и пазарни тенденции, резултатите от анкети на представители на основните играчи и социологическо проучване на купувачите на мебели.
Rusbase дава основните тези на доклада. Повече подробности: следвайте връзката.
Други доклади на RBC Проучване на пазара: .
Състоянието на пазара на мебели
В края на 2014 г. - началото на 2015 г. някои пазари (включително пазара на мебели) претърпяха рекордно ниво на продажби: купувачите се страхуваха от девалвация и купуваха дълготрайни стоки (мебели, домакински уреди, електроника и др.). Оттогава потребителското търсене намалява: през 2015 г. продажбите на мебели в Русия са намалели с 9,9% в сравнение с 2014 г., възлизайки на 419,8 милиарда рубли. През 2016 г. продажбите на дребно продължиха да намаляват - паднаха с 5,3% (до 397,6 милиарда рубли).
При текущи цени обемът на продажбите демонстрира макар и минимална, но все пак положителна динамика поради значителното увеличение на цените на мебелните продукти на руския пазар. Това не може да се каже за обема на пазара на мебели по отношение на цените на производител и вносните доставки: до 2014 г. динамиката остава положителна, но през 2015 г. се наблюдава значителен спад (със 7,3%). Това се случи както поради сериозен спад на вноса, така и поради намаляване на вътрешното производство.
Търговската надбавка на магазините за продажба на мебели расте стабилно от 2012 г. насам, като в края на 2015 г. нараства още по-чувствително - до 85,2%. С други думи, някои мебелни компании продължават да прехвърлят част от разходите си на клиентите.
Пазарът на мебели е много зависим от показателите на обменния курс: повечето от компонентите трябва да бъдат закупени в чужбина. Това е двигател както на забавянето, така и на растежа. Кризисната ситуация от последните две години мотивира играчите да оптимизират производството и да адаптират добрите практики на западните пазари. Освен това, ако вътрешният пазар няма какво да противопостави на вътрешния пазар в премиум сегмента на фитинги от водещи производители със световноизвестни имена, то в категорията „среден минус“ той е добър конкурент на западния.
Валутните колебания, последвалото покачване на цените на стоките и услугите, спадът в доходите на руснаците и спадът на потребителското търсене коригираха стратегиите на много играчи. Те трябваше да работят върху оптимизирането на производствените процеси, актуализирането на асортимента, подобряването на брандирането и програмите за лоялност - всичко това имаше положителен ефект върху ефективността на вътрешния пазар на мебели.
Нови решения
Икономическата криза принуждава играчите да измислят нови начини за развитие на бизнеса. Например, на първичния пазар на недвижими имоти се появи интересна тенденция: мебелните компании, в партньорство с предприемачите, създават готови решения за нови апартаменти. Този формат на работа е от полза за производителите на мебели: обзавеждането на апартаменти в нови сгради позволява на играчите да поддържат производствени обеми и да не съкращават работници.
Тази опция е особено интересна за купувачите от сегментите "икономика" и "икономика плюс": тя им позволява да спестят време и пари, когато се преместват в нов апартамент. Обзавеждането е с 40-50% по-евтино от самостоятелното закупуване на мебели в търговски център: цената на обзавеждането не включва наема на площта, заплатата на продавача и други елементи.
Потребителски навици
Според анализ на RBC Market Research, 152 от 305 (т.е. около 50%) мрежови играчи вече имат свои собствени уебсайтове, но не всички онлайн магазини имат възможност да купуват напълно стоки - много все още са така наречените „цени витрини”.
Някои играчи залагат на. И така, в началото на 2016 г. един от най-големите търговци на дребно на руския пазар на мебели, Hoff, стартира свой собствен онлайн магазин в Санкт Петербург (доставките са направени от московски склад). Според резултатите от първата половина на 2016 г. обемът на онлайн продажбите се е увеличил с 46,9% до 974 милиона рубли и възлиза на 12,5% от общите продажби.
Според RBC Market Research днес 21,6% от руснаците правят покупки на мебели в интернет.
Макроикономика: забавяне
От 2013 г. се наблюдава забавяне на темпа на растеж на производството на мебели (в реално изражение има спад). За сравнение: през 2009 г. производството на мебели е намаляло с 30%. Най-голям спад в производството през първото тримесечие на 2016 г. е регистриран в сегмента на кухненските мебели, минимален спад - в сегмента на мебелите за офиси и учреждения.
Във физическо изражение през първото тримесечие на 2016 г. производството на шкафове намалява с 22%, на маси с 16%, на дървени легла - с 13%. В сегмента на диваните се наблюдава ръст от 15,4% спрямо първото тримесечие на 2015 г.
Внос на мебели
През 2015 г. вносът на мебели в Русия е намалял с 45,8% спрямо 2014 г. От страните извън ОНД - с 48%, а от страните от ОНД - с 36%. През първото тримесечие на 2016 г. намалението на чуждестранните доставки на мебели за руския пазар възлиза на 44,1% в сравнение с първото тримесечие на 2015 г. (от страните извън ОНД намалява с 41,4%, от страните от ОНД - с 56,7%).
В доларово изражение вносът на мебели е намалял с 46% през 2015 г., докато местното производство е спаднало с 37%. През първото тримесечие на 2016 г. намалението на вноса е 44%, докато вътрешното производство намалява с 22%.
През 2015 г. съотношението на вноса и местното производство на руския пазар на мебели започна драстично да се променя. Така до 2014 г. се наблюдава намаляване на дела на местните продукти и нарастване на вноса. През 2015 г. дяловете на продажбите на местни и вносни мебели се изравняват. През първото тримесечие на 2016 г. делът на местното производство надвишава дела на вноса. Министерството на промишлеността и търговията планира да увеличи дела на местното производство до 60% до 2020 г.
Основни тенденции
Ускоряване на заместването на вноса в сегментите "среден" и "икономичен". При общ спад в търсенето вносът спадна по-значително от местното производство (производство с 13,6% през 2015 г., внос с 44%). През първото тримесечие на 2016 г. спадът продължава - съответно със 17% и 44%.
Продължаващото намаляване на дела на сенчестия сектор в обема на руското производство на мебели (от 42% от общото производство през 2012 г. до 30% през 2014 г.)
Увеличение на цените както на вносните, така и на местните мебели. Поради високия дял на вносните компоненти, използвани в производството на мебели, цените се увеличават местни производителипрез 2015 г. е 24% (според Росстат)
Търговия на дребно с мебели: резултати от 2015 г. и прогноза за 2016–2017 г
Спадът в продажбите на дребно на мебели през 2015 г. е по-значителен, отколкото в сегмента „Направи си сам“. В реално изражение продажбите са намалели с 13%, в номинално изражение поради по-високите цени на продуктите продажбите остават без промяна. През 2009 г. спадът е по-слаб (с 10% в реално изражение).
Основни тенденции в търговията на дребно:
Намаляване на търсенето и покупателната способност във всички пазарни сегменти, включително средно-висок и висок клас сегменти.
Промяна в поведението на потребителите, изразяваща се в преход към модел на икономия и спестявания, разумно потребление (намаляване на импулсивните покупки, увеличаване на значението на съотношението "цена-качество")
Консолидацията на пазара както от производители, така и от търговци на дребно се засилва
Пазарни лидери
Пазарът на мебели е един от най-слабо консолидираните сегменти на дребно. Първите 10 мрежи представляват около 30% от пазара. През 2015 г. темповете на растеж на приходите на пазарните лидери значително надвишиха растежа на пазара като цяло. Така продажбите в сравнимите магазини на Hoff са нараснали с 6,9% през 2015 г. (+21,4% през 2014 г.). Компанията Ikea през 2015 г. финансово поддържа темпа на растеж на приходите на нивото от 2014 г. (14,7%).
IKEA остава безспорен пазарен лидер в търговията на дребно с мебели в Русия. Делът му е 22% от целия пазар. Също така, според MA Research, през 2016 г. делът на топ 10 играчи ще достигне 35-40%.
През 2016 г. ще продължи въздействието на негативните фактори върху пазара (намаляване на реалните доходи на населението, инфлация, високи залозипотребителско и ипотечно кредитиране, намаляване на жилищното строителство). Можем да очакваме спад на пазара на мебели на дребно с поне 8% в реално изражение
Антикризисни стратегии за търговците на мебели
Оптимизиране на мрежи, закриване на неефективни салони. Разширяване могат да планират само много големи търговски компании със стабилно финансово състояние.
Ограничаване на цените на продуктите, намаляване на дела на вносните стоки в асортимента, преминаване към местни продукти.
Преразглеждане на асортимента и въвеждане на модели "икономичен" и среден ценови сегмент, навлизане в други сегменти.
Развитието на собствени марки, развитието на местното производство - мебелите на руските производители получиха значително предимство пред вносните продукти и станаха по-конкурентоспособни в "икономичния" и "среден" сегмент.
Качествено развитие, вътрешна оптимизация, повишаване ефективността на бизнес процесите и отделните магазини.
Използване на различни канали за разпространение (офлайн, онлайн).
Маркетингово сътрудничество на компании, съвместно промоциране на марки.
M. A. Research е специализирана в проучване на пазара на дребно и потребителски стоки; транспортни и логистични услуги, превоз на товари и други бизнес направления.
2014 година е към края си и производителите на мебели вече се чудят какво ще се случи през новата 2015 година. На международно ниво активно се обсъждат не само тенденциите и актуалните тенденции в областта на мебелите, но и какво ще бъде актуално през следващия сезон. Какви мебели ще бъдат по-предпочитани - домашни или вносни?
Според резултатите от изминалата година делът на вносните мебели възлиза на повече от 55% от общия обем на пазара, но през следващата година се очаква доставките за внос да намалеят, а производството на руски мебели да се увеличи значително. В настоящата ситуация, разбира се, руското производство на мебели печели, тъй като ще има добри перспективи за развитие на нови пазарни сегменти и разширяване на асортимента.
Една от тези местни фабрики е " Кухни за хора, занимаваща се с производство на корпусна мебел. Отличителна чертафирма - работи директно с клиентите, без посредници, предоставяйки на своите клиенти качествени продукти на достъпни цени, точни срокове за изпълнение на поръчките. Освен това компанията работи без предплащане, което вече говори много. Определящите критерии са индивидуалност, качество и естественост.
Желанието на хората да спестят пари е нестабилно икономически условияразбираемо. Компанията "Кухни за хора" произвежда кухни от икономична класа, използвайки в работата си компоненти от австрийско, италианско и немско производство и предлага разнообразие от фасади за кухненско обзавеждане. Фирмата не разполага с персонал от мениджъри продажби. Това ви позволява да направите всякакви кухненски мебели на приемлив бюджет за всяко средностатистическо семейство. Когато поръчвате мебели, можете да смените доставчика на фитинги, производителите на ПДЧ, фасади или плотове, в зависимост от това можете значително да намалите или, обратно, да увеличите цената на кухня по поръчка.
Според последните данни от изследвания, въпреки трудните икономически възходи и спадове, вътрешният пазар на мебели ще увеличи своите обемипрез следващата година спрямо предходната с 15%. Това ще се дължи на факта, че през 2015 г. ще се продават вносни продукти, чиито цени са определени въз основа на курса на долара под 40 рубли.
Международният конферентен център "On conference" ви кани да вземете участие в конференцията "Мебелна индустрия на Русия - 2015", която ще се проведе на 14 ноември 2005 г. в хотел "Балчуг Кемпински", Москва.
Този проект има за цел да проследи тенденциите в развитието на пазара на мебелната индустрия до 2015 г. Целта на конференцията е да се разгледат и обсъдят актуални въпроси, състоянието и перспективите за развитие на индустрията в близко бъдеще.
На пленарната сесия ще бъдат обсъдени следните теми:
Общи тенденции в развитието и бъдещи проблеми на руската мебелна индустрия през 2006 г (въвеждаща тема).
Присъединяването към СТО е радикално нова бизнес среда.
Държавни програми за подкрепа на мебелната индустрия
Технологичното развитие е спасителен пояс за руските компании
Привличане на големи инвеститори като основа за развитие
Чуждестранни компании: партньори и конкуренти
Световни тенденции в мебелния бизнес
Вносни и износни мита: възможни промени
Перспективи за развитие на големи търговски вериги
Дискусионни сесии:
Сесия I Присъединяване към СТО – принципно нови условия за правене на бизнес
Сесия II Чуждестранни компании: партньори и конкуренти
Сесия III Перспективи за развитие на големи търговски вериги
Потвърдени лектори:
Андрей Кушнеренко, заместник-началник на отдела за търговски преговори на Министерството на икономическото развитие и търговията
Алексей Павлович Портански, директор на Информационното бюро за присъединяване на Русия към СТО на Министерството на икономическото развитие и търговията
Анатолий Кочетков, зам.-началник отдел потребителски пазари услуги на правителството на Москва
Михаил Вячеславович Кравченко, президент на холдинга 8 март
Светлана Савелиева, ръководител на президентските въпроси на холдинга за концептуално развитие "8 март"
Галина Мартиненко, маркетинг директор на Solo
Беше проведено проучване на 210 ръководители на мебелни компании от всички региони на Русия.
Проучване №1: 77,5% от компаниите са имали по-малък или равен трафик в мебелните магазини през януари 2018 г., отколкото през 2017 г.
За 17% от компаниите трафикът се е увеличил леко. Останалите се поколебаха да отговорят.
Проучване №2: 64% от мебелните компании отбелязват спад в продажбите през януари 2018 г. в сравнение с януари 2017 г.
За 15% от компаниите той остава същият. Около 11% са увеличили продажбите.
Анкета №3: Изпълнителните директори на компании за търговия на едро и дребно с мебели нямат ясен отговор:
- какви ниши се развиват в момента, какъв формат на продажби се търси
- каква реклама и къде да дадете, за да привлечете купувачи
- как да обучаваме персонала бързо и ефективно
- какви социални мрежи и как най-добре да използвате за популяризиране на мебелния бизнес и как да изберете правилната за вашата компания
- какво е по-добре да направите за онлайн промоция
- как производителите влизат в големите търговски вериги
- какво да направите, за да стартирате нови колекции
- как да се противопоставим на купувачите терористи
Твърди се, че през 2018 г. се очаква растеж на пазара на мебели...
Девалвацията на рублата и влошаването на икономическото състояние на икономиката също засягат пазара на мебели: от 2014 до 2016 г. обемът на пазара е намалял с почти 70 милиарда рубли, възлизайки на 397,6 милиарда рубли през 2016 г. Ако през 2015 г. спадът е бил около 10%, то през 2016 г. вече е 5,3%.
